Le 09 juin 2021
De 12h à 13h

Comment constituer un patrimoine

Comment constituer un patrimoine
Cette conférence s'adresse aux clients qui souhaitent investir sur le marché boursier avec plus d'autonomie à la poursuite d'accomplir leurs objectifs financiers court-terme, moyen-terme ou long-terme. Elle traitera des notions de base pour comprendre comment constituer un patrimoine.

Les notions de base pour comprendre comment constituer un patrimoine.

 

Clientèle cible : 

Clients recherchant une relation axée sur les conseils en matière de placements et plus encore dont l’actif est supérieur à 100 000 $ et qui se trouvent en phase d’accumulation.

Clients qui souhaitent investir sur le marché boursier avec plus d'autonomie à la poursuite d'accomplir leurs objectifs financiers court-terme, moyen-terme ou long-terme.

Biographie

Avec plus de 5 années d’expérience dans le secteur des services financiers, je m’emploie activement à entretenir d’excellentes relations avec les clients et à les aider à atteindre leurs objectifs financiers personnels.

L’importance que j’attache à la formation permanente et à l’acquisition des compétences nécessaires m’a permis d’obtenir le titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) remis par l'Institut québécois de planification financière (IQPF).

Au plaisir de travailler avec vous.

 

S'étant récemment joint à l'équipe d'éducation chez Placements Directs TD à titre de facilitateur de la formation des clients, Simon détient un baccalauréat en finance de HEC Montréal, poursuit des études avec l'Institut CFA et compte plus de six ans d'expérience au sein du secteur des services financiers.

Spécialiste en placements autogérés, simplifier les concepts financiers complexes auprès des investisseurs de tous les niveaux lui tient particulièrement à cœur et c'est pourquoi il y consacre avec autant de rigueur que d'enthousiasme la majeure partie de son temps professionnel. Que ce soit sous forme de classes de maîtres ou de cours privés, son équipe est investie dans l'éducation financière continue de nos clients aux quatre coins du pays avec l'objectif ultime de les soutenir dans l'atteinte de leurs objectifs financiers.